A Circle, responsável pela emissão da stablecoin USDC, planeja levantar aproximadamente US$ 600 milhões com o lançamento de sua oferta pública de ações (IPO) na Bolsa de Nova York (NYSE). As informações foram divulgadas na declaração de registro apresentada à SEC, a equivalente americana da CVM, na última terça-feira (27).
É importante destacar que a Circle pediu a listagem de suas ações Classe A na NYSE sob o ticker “CRCL”. JP Morgan, Citigroup e Goldman Sachs atuam como coordenadores principais da oferta, com o preço do IPO estimado entre US$ 24,00 e US$ 26,00 por ação.
É claro que o valor das ações poderá variar conforme as condições do mercado, sem garantia de que esse será o preço final.
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Considerando uma contagem total de 217,3 milhões de ações totalmente diluídas e um preço médio de US$ 25,00 por ação, a Circle busca alcançar um valuation em torno de US$ 5,43 bilhões.
Se levarmos em conta o limite máximo de ações emitidas, que pode chegar a 258 milhões, e um preço de US$ 26,00 por ação, o valuation poderia alcançar até US$ 6,7 bilhões, conforme indicado no documento.
O IPO da Circle na ponta do lápis
Dessa forma, o IPO pretende disponibilizar 24 milhões de novas ações ordinárias Classe A. A Circle irá emitir 9,6 milhões dessas novas ações, enquanto os acionistas já existentes venderão 14,4 milhões para complementar a oferta.
Entretanto, a Circle também deve oferecer aos investidores uma opção de 30 dias para adquirir até 3,6 milhões de ações adicionais, a fim de cobrir possíveis excessos na alocação, conforme indicado no documento.
É importante ressaltar que, apesar de a Circle ter enviado uma declaração de registro à SEC, isso não garante que a oferta se concretizará, uma vez que ainda existem procedimentos legais em andamento.
Anteriormente, a Circle já havia submetido um prospecto de IPO à SEC em abril, embora sem especificar o número de ações a serem oferecidas ou o preço-alvo da oferta.
“Para a Circle, tornar-se uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York representa uma continuidade do nosso compromisso em operar com máxima transparência e responsabilidade”, afirmou Jeremy Allaire, CEO da Circle, na ocasião.
Por último, é bom lembrar que a Circle é responsável pela emissão da segunda maior stablecoin do mundo, a USDC, que possui um valor de mercado superior a US$ 62,1 bilhões.